Enceinte, Clémence est confrontée à la mort de Mathieu, son mari. Quelques années plus tard, elle rencontre Yvan, qui l'aide à la ferme puis l'épouse. Ensemble, ils ont une petite Pauline. Le rude travail de la terre s'accomplit dans la joie d'une famille pleine de tendresse. Cependant, le monde s'assombrit peu à peu : le Front populaire fait une percée magistrale. Le fascisme sévit en Espagne et Hitler se montre menaçant. Tiraillé entre ses origines russes et françaises, Yvan s'inquiète de l'avenir. Bientôté ses craintes s'avèrent fondées eté au villageé se réfugient famille et amis partis il y a quelques années.
